在特朗普还未厚爱“回宫”之时，台积电主动刷了波存在感。

11月12日，环球时报征引路透社报谈称，好意思国商务部已致函台积电，条目其从本月11日起，住手向中国大陆客户供应7纳米及更先进制程工艺的芯片。

虎嗅就该新闻向国内某家已在台积电完成流片的芯片联想公司求证，对方示意未接到来自台积电方面的见告，但的确有收到后者的邮件，条目重作念“投片天赋”的审查。

因此，并不存在台积电径直向中国大陆客户“断供”的情况。

另外，虎嗅通过与多位从业者及投资东谈主疏导明得知，路透社提到的“7纳米及更先进制程工艺的芯片”的表述也不完全准确。

前台积电工程师、蓉和半导体商讨CEO吴梓豪向笔者示意，就现时掌执的信息来看，新的审查法式将围绕“300平淡毫米”和“7nm工艺节点”两项研究伸开，最终如故会落在晶体管数目上。

字据测算，在7纳米制程工艺下，每平淡毫米约有1亿枚晶体管。以Die Size（裸片尺寸）为300平淡毫米为上限，最终晶体管数目将不向上300亿个。

举个更直不雅的例子，2020年发布的英伟达A100芯片，其晶体管数目为542亿；某款与英伟达A100对标，且也曾等闲应用在算力集群搭建的国产AI芯片，其晶体管数目约为500亿个。

也就是说，即便不接洽后续芯片架构升级，现阶段的国产AI芯片，基本实足靠近着招揽审查的问题。一个可能的情况是，将来国产AI芯片将再无法使用中国大陆除外的产能进行分娩。

天然，这也并不虞味着国内芯片行业受此影响，成为伤弓之鸟，在笔者与多位从业者谈及此事时，他们大多示意，在2022年好意思国《芯片与科学法案》缔结后，关于外部策略的迟缓收紧，早有豪情准备。

而在此般行业情怀中，因为半导体产业链国产化程度的提速，从业者们也皆广大保持着乐不雅预期。

01 影响几何？

领先需要明确的小数是，台积电不存在“向大陆全面断供7纳米及更先进制程工艺的芯片”情况，正如上文所提到的，大陆厂商能否不竭通过台积电代工芯片，取决于能否通过新的“投片天赋”审查。

在新规中，小芯片厂商基本皆不在法例范围内，比如手机上的SoC，尽管现时手机的主流SoC工艺制程基本皆在7纳米及以下，但SoC的Die Size（裸片尺寸）较小，因此即即是更先进的制程节点，也不会受到更多法例。

吴梓豪示意，就Die Size和晶体管总额来看，将来国产SoC股东到台积电3纳米制程问题不大。

值得一提的是，虎嗅伙同多方信源得知，国内某大厂自研的3纳米SoC样式，已于前不久在台积电完成流片，展望在来岁下半年范围量产。

而在“大芯片”厂商中，ADAS（高等驾驶援助系统）芯片可能会受到部分影响，因为现时国内自研的ADAS芯片，部分尺寸皆在300平淡毫米傍边，且汲取的工艺制程为7纳米。

至于究竟哪些国内ADAS芯片厂商会受到影响，还需要在台积电新规详情公布后磋磨。

但基本不错确信的小数是，AI芯片险些全部在新规的法例中，以英伟达A100芯片为例，其使用7纳米工艺制程的基础上，Die Size约为826平淡毫米，其他性能接近的国产AI芯片的Die Size也近似于这个尺寸。

这种情况下，国产AI芯片的流片将无法再依赖台积电，梗概率需要转单到中国大陆。而在大陆的代工场商中，在先进制程范围中，基本靠中芯国际独扛大旗。

在批驳中芯国际这家公司时，有一个话题热度永远不减，即“EUV光刻机”。

由于无人不晓的原因，中芯国际自2020年12月后，便无法从ASML得到先进的EUV光刻机，只可通过多重曝光的本领，用DUV光刻机去完成先进制程的分娩，而中芯国际本人也从未向外界公布过，现阶段先进制程的研发证据。

不外，一位国内某晶圆代工场研发负责东谈主向笔者示意，从本认知径来看，利用多重曝光作念先进制程芯片的花样完全莫得问题，因为台积电在得到EUV光刻机之前，就是通过此花样完成对7nm工艺制程的本领预研，也曾得到了充分的本领考据。

的确可能存在法例的是产能问题。按照中芯国际此前发布的财报，本年3季度，公司各条产线的合座稼动率也曾达到90.4%，月产能达到88.43万片。即即是来岁中芯国际的产能100%的满载，所能提供的产能关于中国大陆AI芯片厂商来说，依然是杯水救薪。

而关于这次事件的另一方台积电来说，与大陆AI芯片厂商沿路靠近着“双输”的局势。

这里需要诠释的是，尽管台积电对大陆的芯片代工被各式法例，但伙同台积电2023全年及本年前三季度的财报来看，现阶段中国大陆客户在总营收中占据的比例约在11%-13%傍边。

咱们不错作念个肤浅的测算，字据台积电三季度财报，现时在先进制程方面，公司的3纳米、5纳米及7nm总共占晶圆代工收入七成傍边。

也就是说，若是将来台积电对大陆AI芯片代劳动念出法例，那么关于这家公司来说，可能会变成7%-9%的营收蚀本。

02 可能没那么急迫

关于中国大陆的AI芯片厂商来说，接下来芯片的代工，将成为需要科罚的要紧问题。

除了向大陆代工场转单外，也有厂商选定与国外厂商配合的花样来绕过监管。比如某互联网大厂在自研AI芯忐忑，就选定与博通接洽研发，两者配合开导的芯片最终可能交由英特尔代工。

天然，这种策略的缺点亦然不言而谕的，跟着外部策略的收紧，与国外芯片联想厂商配合下单充满不确定性。

而另外一种可能发生的情况是，已往to B的AI芯片厂商转入破钞级GPU赛谈。

这里需要诠释的是，无论是叫AI芯片，如故叫高性能规划卡，亦或者叫AI加快器，本色上这类芯片与破钞级GPU并无太大相反——少数汲取FPGA与ASIC有研究的除外，因此转型相对容易。

而从破钞级GPU来看，现时台积电的新规对此类家具并莫得法例。以英伟达RTX 4080为例，算作一款高端破钞级GPU，在使用台积电4N（等效5毫米制程）工艺的情况下，其Die Size面积约为293平淡毫米，算是踩着新规的上限。

不外，破钞级GPU的门槛涓滴不比专科AI芯片低。天然两者在架构上趋近，但前者需要科罚无数的兼容性及适配问题。

回到AI芯片的问题上，在台积电新规收效后，大陆的AI行业是否因此会受到冲击？若是仅仅从下贱应用端来看，确切莫得“那么急迫”。

因为现时AI行业中存在着彰着的“算力弥散”问题。

前不久，好意思国AI推理就业供应商Featherless.AI的接洽首创东谈主Eugene Cheah撰文指出，现时部分H100芯片的租借价钱也曾从前年的8好意思元/小时，下跌至2好意思元/小时。

天然国内的降价幅度莫得国外那么彰着，但在AI就业器租借价钱上也出现了价钱腰斩的情况。

一位就业器租借从业者示意，他场地公司在近期对H800（80G*8显存、2T内存）就业器的报价为12万元/月，而同等树立下，该型就业器的月租借价钱在前年高点时为28万元。

另有一位互联网大厂系统架构师向笔者示意，前年互联网大厂与电信运营商在智算中心的搭建上花了汗漫气，各家手里皆要“大几万卡，乃至十万卡级别”的集群，算力在短期内是完全不缺的。

“在智算中心搭建时，有至极大一部分是需要闲逸国产化的需求，但本人国产AI芯片对各式模子的兼容性还莫得那么高，即便大模子厂商思把底本NV的Workload（职责负载）迁徙过来，这个流程也比拟慢，因此可能会变成进一步的算力闲置”，这位系统架构师向笔者说谈。

综上所述，台积电向中国大陆AI芯片厂商伸开重新审查，关于大陆AI产业的发展来说，并不会带来什么次生影响。

03 半导体国产化，眉睫之内

就在“台积电里面审查”的音问被爆出不久，据台媒《经济日报》报谈，三星的晶圆代工业务部门也向中国大陆客户发出了相通审查投片天赋的见告。

由于三星先进制程在国内的客户较少，笔者暂无法核实该条音问的真实性，但不错确信的小数是，在特朗普政良友台后，关于中国大陆半导体行业的法例梗概率会持续收紧。

有从业者向笔者示意，相较于台积电代工的法例，他们更追思的是HBM（高带宽内存）芯片供应受限。

用一个不完全准确的例子诠释，在大模子进修中，AI芯片需要处理无数的并行数据，其中算力决定了每秒处理数据的速率，而带宽则决定了每秒可窥探的数据，HBM的联想初志就是向GPU提供更多的内存及带宽需求。

就现时的行业近况来看，AI芯片的算力增长幅度是要高于带宽增长的，这使得GPU资源施行上并莫得得到充分利用。

在专家范围内，能够量产HBM芯片的只好SK海力士、三星及好意思光三家，且前两者前年的阛阓份额总共达到91%。

而关于国内AI芯片厂商来说，SK海力士的主要产能基本被英伟达等大厂包揽，好意思光对国内出口存在法例，三星的HBM芯片险些是他们*能够拿到的HBM家具。

这是一个异常值得警悟的信号，无论外部策略会不会不竭压缩，在AI时期下，半导体行业的国产化皆是个刻扼制缓的问题。

值得沸腾的是，近几年半导体产业链的国产化程度十分权臣。

一位国内晶圆厂高管向笔者示意，在半导体代工端，国产化开导的占比，基本也曾成为各厂商建线时*接洽的问题。

“倒了债10年前，在常见的半导体11类开导中，除了清洗开导外，险些就看不到国产开导，而当今除了光刻机外，包括刻蚀、溅射、CVD等险些通盘工段的开导均终清醒国产化。”

而从前岁首始，国内晶圆厂对开导的国产化需求，以至也曾到了对开导上的零部件一一转查的地步。

此前，就有半导体开导制造商向笔者提到，她所战役的客户中，就有不少东谈主示意，哪怕开导上的入口零部件不错保证三年不出故障，而国产零部件只可用一年，如故得用国产。

“因为他们中间，确切有厂商资格过因无法取得入口开导零件，导致开导停工半年的情况。”这位半导体开导制作商示意。

另伙同多位从业者的判断，现时国内晶圆代工的情况是，除光刻机外，28纳米及以上的工艺制程，半导体开导国产化较高，虽尚未终了“完天下产化”，但足以保险芯片安全。

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